Titre original : Bleeding Through
Première diffusion : 20 avril 2014
Réalisateur : Romeo Tirone
Audience(s)
Guest Stars : Rose McGowan (Cora jeune) ; Rebecca Mader (Zelena) ; Sean Maguire (Robin des Bois) ; David De Lautour (Jonathan) ; Eric Lange (Prince Leopold) ; Eva Bourne (Princesse Eva) ; Raphael Alejandro (Roland) ; Michael P. Northey (Frère Tuck).

Conte principal revisité : Zelena
Résumé : À Storybrooke, après que Zelena est parvenue à voler le cœur de Regina, celle-ci utilise un sort pour communiquer à travers les mondes avec sa défunte mère, Cora, et découvrir pourquoi elle a abandonné sa sœur, dont Belle apprend l'ultime projet. Au Royaume enchanté, la jeune Cora est dupée par un homme clamant être un Prince, et se retrouve seule et enceinte. Mais sa chance de rencontrer un véritable héritier pourrait la conduire à la vie royale dont elle a toujours rêvé. Cependant, elle doit garder sa grossesse secrète, ou elle risque de tout perdre.