Titre original : The Broken Kingdom
Première diffusion : 18 octobre 2015
Réalisateurs : Alrick Riley
Audience(s)
Guest Stars :  Amy Manson (Mérida) ; Liam Garrigan (Roi Arthur) ; Joana Metrass (Guenièvre) ; Sinqua Walls (Lancelot) ; Andrew Jenkins (Perceval) ; Webb Hayes (Arthur jeune) ; Dalila Bela (Guenièvre jeune) ; Ehren Kassam (Kay jeune) et Olivia Steele Falconer (Violet).

Conte principal revisité :
Résumé : À Camelot, après avoir été mise en garde par Lancelot sur les intentions d'Arthur, Mary Margaret réalise que le Roi pourrait être un redoutable ennemi. Pendant ce temps, l'amour de Crochet pour Emma laisse une lueur d'espoir dans sa lutte contre la voix de « Rumplestiltskin » qu'elle entend tout le temps.
Dans le passé, Guenièvre sent qu'Arthur se perd, obnubilé par son souhait de reformer Excalibur. Elle se lance donc avec l'aide de Lancelot dans une quête dangereuse.