Titre original : Nimue
Première diffusion : 8 novembre 2015
Réalisateurs : Romeo Tirone
Audience(s)
Guest Stars : Elliot Knight (Merlin) : Caroline Ford (Nimue) ; Darren Moore (Vortigan) ; Liam Garrigan (Roi Arthur) ; Joana Metrass (Reine Guenièvre) ; Graham Verchere (jeune apprenti).

Conte principal revisité :
Résumé :  À Camelot, Merlin dirige une mission pour réunir la dague du Ténébreux avec Excalibur afin de sauver Emma des ténèbres qui menacent son âme. Avec Zelena parmi eux, Crochet, Mary Margaret, David, Regina et Robin s'introduisent dans le château du Roi Arthur pour voler l'épée du monarque devenu fou.

Dans le passé, bien avant le règne d'Arthur, le jeune Merlin trouve sa voie après avoir été béni avec la magie et l'immortalité, mais tout change lorsqu'il tombe amoureux d'une jeune réfugiée nommée Nimue, et leur romance va déclencher toute une série d'évènements affectant chacun de nos héros aujourd'hui.