Titre original : Bad Blood
Première(s) diffusion(s) États-Unis : 05 décembre 2013
Réalisateur : Ciaran Donnelly
Audience(s) 3.24 M
Guest Stars : Anthony Keyvan (Jafar jeune) ; Shaun Smyth (Edwin) et Amir Arison (Sultan)

Episode centré sur : Jafar
Résumé : Alice à la surprise de découvrir que son père est au Pays des Merveilles. Ils commencent à se réconcilier, ce qui les amène à prendre une décision difficile. Dans le passé, le jeune Jafar est désespéré après la mort de sa mère et devient l'être impardonnable qu'il est aujourd'hui.