Titre original : Dreamcatcher
Première diffusion : 25 octobre 2015
Réalisateurs : Romeo Tirone
Audience(s)
Guest Stars : Amy Manson (Mérida) ; Elliot Knight (Merlin) ; Liam Garrigan (Roi Arthur) ; Joana Metrass (Guenièvre) et Olivia Steele-Falconer (Violet).

Conte principal revisité :
Résumé : À Camelot, pendant que Mary Margaret et David tentent de récupérer la dague du Ténébreux, Emma utilise un attrape-rêves pour contempler le passé et voir comment Merlin fut transformé en arbre. Ensemble, elle et Regina trouvent l'ingrédient crucial pour le libérer, mais elles doivent s'opposer à Arthur.
Pendant ce temps, grâce aux encouragements de ses mères, Henry trouve le courage de demander à Violet un rendez-vous galant.
À Storybrooke, nos héros s'aventurent dans la maison d'Emma en espérant y retrouver Gold, mais ce qu'ils vont trouver va leur donner un aperçu du plan final de la Ténébreuse.