Titre original : The Bear and the Bow
Première diffusion : 1er novembre 2015
Réalisateurs : Ralph Hemecker
Audience(s)
Guest Stars : Amy Manson (Mérida) ; Elliot Knight (Merlin) ; Liam Garrigan (Roi Arthur) ; Joana Metrass (Guenièvre) ; Sinqua Walls (Lancelot).

Conte principal revisité : Rebelle/Mérida
Résumé : Dans un flashback à Camelot, une rencontre avec Merlin, David, Hook et Belle donne à Mérida un nouvel espoir dans sa quête pour sauver ses frères des clans de DunBroch. Ne voulant rien laisser au destin, Mérida et Belle partent à l'aventure dans un dangereux voyage, qui culmine avec une leçon inestimable de bravoure.
A Storybrooke, Regina, Mary Margaret et David découvrent le sort qui permettrait de communiquer avec Merlin, mais quand Arthur ne parvient pas à atteindre le sorcier disparu il devient suspect...